Nowa wersja Sage Symfonia 2.0 - 2020.1 - Biała lista oraz Split Payment
Aktualności
Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów
Nowa wersja Sage Symfonia 2.0 - 2020.1 - Biała lista oraz Split Payment
Z przyjemnością informujemy, że została wydana nowa wersja Sage Symfonia 2.0.
Zmiany dotyczą przede wszystkim zmian prawnych w zakresie Split paymentu oraz Białej listy podatników VAT.
Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8
- Dodano obsługę nowego formatu deklaracji CIT-8(27)
Obsługa Białej Listy podatników VAT i Metody Podzielonej Płatności
W związku z wymogiem dochowania należytej staranności przy transakcjach od kwoty 15.000 zł. wprowadzono w programie zmiany wspierające użytkownika w pilnowaniu prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.
- Archiwum Sprawdzeń - prezentuje historię wykonywanych weryfikacji danych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej
- Zawiera Pole szybkiego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli,
- Umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.
- Parametry pracy
- Dodano parametr: limit dla transakcji gotówkowych (domyślnie 15.000,00 zł.). Parametr wspiera użytkownika w pilnowaniu aby transakcje od tej kwoty realizowane były za pośrednictwem rachunku bankowego
- Rachunki Bankowe
- Weryfikacja konta bankowego zapisanego w oknie Kontrahenta
- Wyniki sprawdzenia zapisuje się Archiwum sprawdzeń
- Dokumenty - oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników oraz definiowanie płatności metodą podzielonej płatności
- Dla dokumentów zakupowych tj:
- Faktura VAT zakup
- Rachunek uproszczony zakup
- Faktura korygująca zakup
- Rachunek korygujący zakup dodano pola wyboru
- Dla dokumentów zakupowych tj:
Dodane zostały również pola wyboru
- Rejestr podatników – oznacza, że prowadząc rozrachunki dla tego dokumentu oczekiwany jest rachunek bankowy kontrahenta zweryfikowany z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających lub równych kwocie (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy. Informacja o oznaczeniu dokumentu tym parametrem prezentowana będzie w kolumnie w oknie listy dokumentów oraz listy rozrachunków.
- MPP – oznacza, że płatności dokumentu należy wykonać z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów.
- MPP dobrowolny – pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.
- Dla dokumentów sprzedażowych tj:
- Faktura VAT sprzedaż,
- Rachunek uproszczony sprzedaż,
- Faktura korygująca sprzedaż,
- Rachunek korygujący sprzedaż
dodano pole wyboru MPP oznaczające dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.
- Lista rozrachunków
- Umożliwia grupowe zweryfikowanie poprawności rachunków bankowych dla wybranych rozrachunków z białą listą podatników VAT
- Dodana została kolumna prezentującą – czy rachunek bankowy należy zweryfikować w rejestrze podatników VAT
- Przelewy
- Przy zlecaniu zbiorczo przelewów elektronicznych zostało podzielone na dwa etapy:
- Pierwszy – sprawdzenie poprawność rachunków bankowych dla rozrachunków z białą listą podatników VAT
- przygotowanie przelewów elektronicznych dla wybranych na liście rozrachunków. Z możliwością wykluczenie rozrachunek z przygotowywanych przelewów np. z powodu negatywnej weryfikacji
- Zlecanie przelewów - Dodano parametr: data zlecanego przelewu pojedynczego
- Przy zlecaniu zbiorczo przelewów elektronicznych zostało podzielone na dwa etapy:
Pozwala przy zlecaniu przelewu na wybór daty realizacji przelewu tj. data dla programu lub termin płatności wskazany na fakturze
- Dodano możliwość wskazania rachunku bankowego dla zobowiązań z kontrahentem